🎯 MTD & YTD avec DAX dans Power BI – Partie 2 : Techniques avancées pour une analyse temporelle puissante

Dans cette Partie 2 dédiée à l’analyse temporelle dans Power BI, nous allons approfondir l’utilisation des fonctions MTD (Month-To-Date) et YTD (Year-To-Date) en DAX. Ces fonctions sont incontournables pour tout analyste souhaitant automatiser le suivi des performances mensuelles et annuelles dans ses tableaux de bord.

Si vous avez suivi la Partie 1 sur MTD et YTD avec Power BI, cette suite vous permettra d’aller encore plus loin : optimisation, cas réels complexes, meilleures pratiques DAX.

📌 Pourquoi approfondir MTD & YTD dans Power BI ?

Les fonctions DATESMTD, DATESYTD ou encore TOTALYTD sont faciles à utiliser dans des cas simples. Mais dans des projets professionnels, vous faites face à :

• Des modèles complexes avec plusieurs tables de dates.

• Des analyses multi-périodes (mois en cours vs mois précédent, année glissante…).

• Des volumes de données importants qui exigent des mesures performantes.

• Des besoins métiers personnalisés : filtrage dynamique, pondération, segmentation…

🔍 Ce que vous allez apprendre dans cette partie

1. Optimiser les mesures MTD & YTD pour la performance

Nous explorons l’utilisation de ALLSELECTED(), REMOVEFILTERS(), et FILTER() pour gérer les filtres complexes, notamment dans les visualisations avec plusieurs segments.

2. Gérer les hiérarchies temporelles

Apprenez à construire des visuels dynamiques avec drill-down entre années, trimestres et mois, tout en maintenant la justesse des cumuls avec TOTALYTD.

3. Cumuls conditionnels

Créez des mesures YTD qui n’incluent que certains produits, régions ou catégories. Exemple : Ventes YTD uniquement pour les produits en promotion.

4. Multi-dates dans les faits

Utilisez les fonctions MTD/YTD sur des colonnes autres que la date de commande : date de livraison, date de facturation, etc., via des tables de dates personnalisées.

🧩 Études de cas incluses

• Score d’évolution YTD pondéré : comparer l’année en cours à l’année précédente avec mise en forme conditionnelle.

• Analyse glissante sur 13 mois : suivez l’évolution des KPI dans le temps avec un décalage dynamique.

• Slicers intelligents : gérez des périodes personnalisées comme « 6 derniers mois », « année fiscale », etc.

⚠️ Erreurs fréquentes que nous corrigeons

• Absence de relation active entre la table de faits et la table calendrier.

• Mauvaise granularité des visuels qui fausse les calculs YTD.

• Utilisation incorrecte de TOTALYTD() sans contexte de date valide.

🎓 Cette formation est pour vous si :

• Vous êtes analyste ou chef de projet BI.

• Vous utilisez Power BI dans un contexte reporting ou décisionnel avancé.

• Vous souhaitez automatiser vos dashboards temporels et gagner du temps.

• Vous avez besoin de structurer des mesures plus complexes et robustes dans vos modèles de données.

✅ Résultat : une maîtrise avancée de la time intelligence dans Power BI

À l’issue de cette vidéo :

• Vous comprendrez comment manipuler les dates avec précision dans Power BI.

• Vous serez capable de construire des dashboards dynamiques avec logique métier avancée.

• Vous éviterez les pièges classiques des fonctions DAX temporelles et gagnerez en autonomie.

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